Согласно последнему «Ежеквартальному отчету по анализу мирового рынка PID-панелей», опубликованному RUNTO, мировые поставки крупногабаритных интерактивных плоских дисплейных панелей в 2024 году составят 3,344 млн штук, что на 2,8% меньше по сравнению с предыдущим годом; площадь поставок составит 5,444 млн квадратных метров, что на 0,2% больше по сравнению с предыдущим годом.
Интерактивные доски большого размера относятся к интеллектуальным интерактивным продуктам, которые отличаются от портативных интеллектуальных планшетов и, как правило, имеют размер более 65 дюймов. Они делятся на образовательные интерактивные доски и коммерческие интерактивные доски в соответствии со сценариями применения.
Мировые поставки крупногабаритных интерактивных плоских дисплеев и изменения в 2024 году
Источник данных: RUNTO Technology, единица: 1000 шт., 1000 кв. м., %
С точки зрения ритма поставок, второй квартал, как традиционный пиковый сезон закупок на рынке крупноформатных образовательных интерактивных планшетов, стал кварталом с самым высоким объемом поставок в году, с ростом на 9,3% в годовом исчислении; в четвертом квартале из-за снижения рыночного спроса и стабилизации цен на крупноформатные дисплейные панели импульс закупок панелей ослаб, с годовым снижением на 19,0% в квартале, что является самым низким объемом поставок за один квартал года.
Мировые поставки крупногабаритных интерактивных плоских дисплеев и изменения по кварталам с 2023 по 2024 гг.
Источник данных: Runto Technology (RUNTO), единица измерения: тыс. шт., %
На основе общего анализа компания RUNTO Technology (RUNTO) суммирует четыре характеристики мирового рынка крупногабаритных интерактивных плоских дисплеев в 2024 году: во-первых, благодаря стратегии контроля производства и стабилизации цен со стороны основных производителей панелей общий ритм закупок опережает; во-вторых, отношения в цепочке поставок между производителями панелей и основными группами клиентов стабильны, а производство определяется продажами; в-третьих, концентрируя поставки продукции, искать прорывы в новых направлениях. В основном поставляя три основных размера 65 дюймов, 75 дюймов и 86 дюймов, производители панелей также разрабатывают широкоэкранные и 100-дюймовые продукты. В-четвертых, улучшение производительности резки на производственных линиях высокого поколения и расширение конечного спроса совместно привели к увеличению среднего размера на 1,2 дюйма до 76,2 дюйма.
Структура производителей: доля производителей панелей из материкового Китая на рынке составляет 84,4%.
По данным RUNTO Technology, в 2024 году на долю заводов по производству панелей материкового Китая пришлось 84,4% мирового рынка поставок, что на 0,8 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году.
Среди производителей панелей на материковом рынке доля поставок BOE составила 42,8%, что на 0,4 процентных пункта больше, чем в предыдущем году; поставки в основном были сосредоточены на 75-, 65- и 86-дюймовых панелях, что в общей сложности составило 93,9% от внутренней доли.
Доля поставок CSOT (TCL Huaxing Optoelectronics) составляет почти 40%, при этом поставки сосредоточены в сегменте 86-дюймовых и 75-дюймовых экранов, что составляет в общей сложности 72,2% от внутренней доли, что на 9,6 процентных пункта больше, чем в 2023 году. Среди них 92-дюймовые и 115-дюймовые широкоэкранные модели, впервые поставленные в этом году, поставлялись непрерывно каждый месяц, что составляет общую внутреннюю долю в 0,23%.
Среди тайваньских производителей панелей поставки компании AUO (AU Optronics) в 2024 году выросли на 18,1%, а ее доля рынка достигла 9,3%, что примерно на 1,7 процентных пункта больше, чем в 2023 году. Начиная с четвертого квартала AUO будет поставлять только два основных размера для образования и коммерческого использования: 86-дюймовые и 65-дюймовые продукты.
Доля мировых поставок крупногабаритных интерактивных плоских дисплеев и ее изменения в 2024 году
Источник данных: Runto Technology (RUNTO), единица измерения: %
Структура продукта: централизованная поставка 86/75/65 дюймов, изучение дифференцированных размеров
По данным RUNTO, в 2024 году средний размер крупногабаритных интерактивных плоских дисплеев во всем мире составит 76,2 дюйма, что на 1,2 дюйма больше, чем в 2023 году. Основной движущей силой является то, что наибольший рост наблюдался в сегменте 98-дюймовых устройств: поставки увеличились на 29,3% в годовом исчислении.
В настоящее время основными размерами, которые централизованно закупают производители крупногабаритных интерактивных планшетов, являются 65, 75 и 86 дюймов. Их совокупная доля рынка составляет около 92,2%, что на 1,2 процентных пункта больше, чем в предыдущем году в 2023 году. Среди них 86-дюймовые продукты, наиболее широко используемые на рынке образования, заняли первое место по поставкам, составив 36,3%; 75-дюймовые продукты с самой высокой экономической эффективностью составили почти 29,9%; а на долю основных 65-дюймовых продуктов на коммерческом рынке пришлось около 26,0%.
Помимо обычных стандартных продуктов, поставщики панелей также активно разрабатывают широкоэкранные продукты с соотношением сторон 21:9. BOE фокусируется на 105 дюймах, CSOT разрабатывает 92 дюйма, 105 дюймов и 115 дюймов, а HKC выбирает 94 дюйма и 116 (115,5) дюймов. Поскольку продукт находится на стадии изучения, его совокупная доля на рынке в настоящее время составляет менее 0,2%. Учитывая разницу в цене и производительности с двух- и многоштырьковыми продуктами, потребуется некоторое время, чтобы достичь крупномасштабных продаж в области коммерческих дисплеев.
Доля мировых поставок крупногабаритных интерактивных плоских дисплеев и изменения по размеру в 2024 г.
Источник данных: Runto Technology (RUNTO), единица измерения: %
Примечание: другие размеры: 92 дюйма, 100 дюймов, 105 дюймов, 115 дюймов.
Прогноз на 2025 год: ожидается рост поставок дисплейных панелей на 3,2%
С точки зрения рынка крупногабаритных интерактивных планшетных терминалов, текущее соотношение спроса между зарубежным и внутренним составляет около 6:4, а соотношение между образовательным и коммерческим использованием — около 7:3; уровень проникновения зарубежного цифрового образовательного оборудования низок, имеются большие возможности для роста, а автономность финансирования высока. Таким образом, в перспективе на 2025 год информатизация и модернизация рынка зарубежного образования, скорее всего, будут способствовать росту поставок крупногабаритных интерактивных плоских дисплейных панелей.
На внутреннем рынке Китая страна опубликовала соответствующие политики в июле и августе 2024 года. С одной стороны, она организовала специальные фонды для крупномасштабного обновления оборудования с помощью сверхдолгосрочных специальных казначейских облигаций, снизила порог подачи заявок на фонды казначейских облигаций и поддержала обновление оборудования малых и средних предприятий; с другой стороны, ожидается, что введение таких политик, как «Мнения Государственного совета о содействии качественному развитию потребления услуг», ускорит реализацию соответствующих потребностей в закупках заказчиков профессионального образования для умных классов, цифровых кампусов и оборудования для практического обучения. Кроме того, хотя уровень проникновения на внутренний рынок школ K12 относительно высок, на рынке все еще есть место для строительства новых школ в городах и реконструкции существующих школ.
В целом RUNTO полагает, что дальнейшее устойчивое развитие мирового рынка крупноформатных интерактивных планшетов будет в основном обусловлено тремя аспектами: во-первых, продолжающимся продвижением незавершенной образовательной информатизации на европейском и американском рынках; во-вторых, спросом на модернизацию продукции; и, в-третьих, внедрением новых политик поддержки образовательной информатизации в странах «Одного пояса, одного пути» и на развивающихся рынках.
Что касается масштабов производства дисплейных панелей, то RUNTO прогнозирует, что в 2025 году мировой рынок крупногабаритных интерактивных плоских дисплейных панелей вернется к положительному росту, при этом поставки увеличатся на 3,2% в годовом исчислении с 2024 года до 3,451 млн штук.
